Virksomhedsindstillinger og konfiguration
Rolle: Virksomhedsadministratorer
Omfang: Virksomhedsportalen
Formål
Samle konfiguration af virksomheden efter onboarding i ét administrationsområde.
Hvem er guiden til
Virksomhedsadministratorer med ansvar for governance, integration og supportflow.
Forudsætninger
- Onboarding er afsluttet.
- Du har administratoradgang.
Trin-for-trin
1. Åbn Indstillinger og vælg fane
Faner varierer efter miljø og feature flags. Typisk findes faner for:
- Virksomheds- og billingopsætning
- Medarbejderopsætning og restriktioner
- Corporate giving og employee gifting
- Mastercard/integrationer
- Legal og help center
2. Opdater relevante sektioner
Typiske ændringer er budget/kadence, roller/invitationer og betalingsopsætning.
Billing-planer og abonnementer
- Se din nuværende billing-plan og billing-kontakt under fanen "Billing Plan" i Indstillinger.
- Virksomhedsadministratorer kan gennemgå tilgængelige billing-planer og virksomhedens billing-konfiguration.
- Billing-abonnementer (gentagne betalingsaftaler for virksomheden) administreres af platformadministratorer via Admin-portalen. Kontakt din platformadministrator eller support, hvis virksomheden har brug for at oprette eller ændre et abonnement.
- Når et abonnement oprettes eller en faktura genereres, kan du hente PDF-fakturaen under Betalinger → Invoices. Ændringer i abonnementet kan udløse e-mail-notifikationer til billing-kontakter.
3. Gem og validér
Kontrollér efterfølgende sider (Medarbejdere, Perioder, Betalinger) for at bekræfte effekten.
4. Brug legal og support-faner
- Legal og Data åbner policy-links (privacy, DPA, terms).
- Help sender henvendelser til supportflow.
Hvad brugeren kan forvente
- Fanestruktur kan variere afhængigt af virksomhedstilstand og feature flags.
- Visse betalingsændringer udløser opfølgende e-mails til signatar/kontakt.
Typiske problemer og fejlfinding
- Manglende fane: verificer mode/feature-flag-konfiguration.
- Ændringer ses ikke: opdater siden og kontrollér tilknyttede driftsmoduler.
- Vedvarende betalingsproblemer: kontrollér status i både Indstillinger og Betalinger.
Verificer resultat
- Gemte konfigurationsændringer er synlige på de tilknyttede driftssider.
- Legal/help og integrationsfaner åbner de forventede workflows for din rolle.