Administration af afstemningsperioder
Rolle: Virksomhedsadministratorer
Omfang: Virksomhedsportalen
Formål
Planlægge og drive perioder for afstemning og individuel gifting i samme driftsvisning.
Hvem er guiden til
Virksomhedsadministratorer med ansvar for periodestyring og timing.
Forudsætninger
- Corporate-giving-indstillinger er konfigureret.
- Der findes eller kan oprettes kommende perioder.
Trin-for-trin
1. Åbn Afstemningsperioder
Gå til Company -> Voting Periods.
2. Vælg relevant fane
- Company-fane: almindelige virksomhedsperioder.
- Individual-fane: individuelle gifting-perioder.
3. Administrer virksomhedsperioder
Du kan oprette, opdatere, slette, starte, booste og afslutte perioder afhængigt af status.
4. Administrer individuelle perioder
Afhængigt af status kan du pause, genoptage, annullere eller gensende e-mail.
Understøttede individuelle gifting-periodetyper:
| Type | Beskrivelse |
|---|---|
| Birthday | Standard fødselsdagsgifting for medarbejdere |
| Milestone Birthday | Markerer betydningsfulde fødselsdagsmilestene (f.eks. runde år); viser egne labels og dialogtekst adskilt fra almindelig Birthday |
| Onboarding | Gave udløst af medarbejder-onboarding |
| Anniversary | Arbejdsjubilæums-gifting |
| Star / Recognition | Brugerdefineret anerkendelsesperiode med konfigurerbar titel |
5. Åbn detaljer og indstillinger
Brug detaljevisning og genvej til indstillinger for kadence og regler.
Hvad brugeren kan forvente
- Start af periode kan udløse e-mails til medarbejdere.
- Afslutning af periode driver donation-/betalingsflows videre.
- Tilgængelige handlinger afhænger af periodestatus.
Typiske problemer og fejlfinding
- Kan ikke starte periode: der kan allerede være en aktiv periode.
- Resume er deaktiveret tæt på slutdato: systemets tidsregler håndhæves.
- Manglende rækker: nulstil filtre og søgning.
Verificer resultat
- Periodehandlinger er tilgængelige i henhold til status og gennemføres uden systemfejl.
- Start eller afslutning af en periode giver forventet effekt i medarbejder- og betalingsflows.